Bosch abandona la fabricación de baterías para vehículos eléctricos mientras las empresas asiáticas dominan

La decisión de Bosch de abandonar la fabricación de baterías para vehículos eléctricos el mes pasado subraya los desafíos que enfrentan los jugadores en un mercado cada vez más concurrido, dicen los analistas.

"Este es un paso bastante audaz de Bosch", dijo Mitalee Gupta, analista de almacenamiento de energía de GTM Research, después de que la multinacional alemana anunciara sus planes de renunciar a la fabricación interna de baterías.

"Sin embargo", dijo, "es importante comprender que se requieren inversiones de capital tanto a nivel de celdas como de paquetes de baterías para satisfacer la creciente demanda de baterías del mercado de almacenamiento de energía estacionario y EV".

Con los fabricantes de baterías establecidos invirtiendo cientos de millones de dólares en nuevas gigafábricas en todo el mundo, los nuevos participantes podrían tener dificultades para ingresar al mercado, dijo Gupta.

"A menos que una empresa traiga productos químicos nuevos y comercialmente viables o haga grandes avances en las mejoras de la densidad de energía, el mercado de las celdas de iones de litio estará dominado en gran medida por los fabricantes chinos y surcoreanos", dijo.

Bosch esperaba entrar en el mercado con una batería de iones de litio de estado sólido de próxima generación desarrollada por Seeo, una empresa emergente estadounidense. Bosch compró Seeo en 2015 y ahora lo ha vuelto a poner a la venta. Reuters informa que Seeo "ya tiene compradores potenciales".

Bosch también se está retirando de Lithium Energy and Power, una empresa conjunta de fabricación de baterías de iones de litio que ha absorbido alrededor de 500 millones de euros (616 millones de dólares) en inversiones.

Bosch estimó que necesitaría gastar 20.000 millones de euros adicionales (24.000 millones de dólares) para alcanzar su objetivo de crear 200 gigavatios-hora de capacidad de fabricación al año, suficiente para cubrir una quinta parte de los mercados de vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario para 2030.

Sin embargo, la compañía dejó en claro que no se estaba quedando sin baterías por completo. "Para ser un actor importante en la movilidad eléctrica, no necesitamos producir las células nosotros mismos", dijo a Reuters Rolf Bulander, jefe de soluciones de movilidad.

Sin embargo, el noticiero calificó la medida como "un golpe para los políticos europeos y los fabricantes de automóviles que han pedido a las empresas que se unan para crear un productor regional de celdas de batería para competir con jugadores asiáticos como Samsung y Panasonic".

Gupta dijo que tenía sentido dejar la fabricación de baterías a estos gigantes orientales. “No es necesario que una empresa fabrique sus propias celdas para ganar protagonismo en el mercado de las baterías”, dijo. "Varias empresas han adoptado esta estrategia, donde es mucho más viable para ellas adquirir celdas y usar su tecnología de nicho para empaquetar y mejorar el rendimiento de las baterías a nivel de paquete".

Bosch es solo la última de un número creciente de empresas, desde nuevas empresas hasta gigantes industriales, que luchan con la fabricación de baterías.

En enero, por ejemplo, la empresa de equipos de red de Chicago S&C Electric anunció que cerraría su línea de negocio de fabricación de baterías, aunque la empresa solo fabricó los inversores necesarios para conectar el almacenamiento de energía a la red, y no las baterías en sí, en el frente a la creciente competencia.

"Tenemos otras personas en el mercado que están tomando sistemas de almacenamiento de energía de un solo uso y simplemente tirándolos al mercado a precios increíbles", dijo a GTM David Chiesa, director senior de desarrollo comercial de S&C.

Mientras tanto, GE se vio obligada a abandonar la fabricación de baterías después de que las aspiraciones de su marca Durathon no se concretaron. La compañía todavía está muy involucrada en el negocio del almacenamiento de energía, pero ya no fabrica sus propias baterías.

Entre los competidores más pequeños, los desafíos asociados con hacerse un hueco en el mercado son bien conocidos. El año pasado, marcas muy elogiadas, como Aquion y Alevo, quebraron.

El problema para estos aspirantes, al igual que con las marcas más grandes, es que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio en Asia está ahora tan avanzada que es difícil que alguien más la alcance.

Benchmark Mineral Intelligence predice que China dominará la fabricación de baterías de iones de litio en el futuro previsible, con 108 gigavatios-hora de capacidad, o el 62 por ciento de la producción anual total, para 2020.

Corea del Sur representará otro 13 por ciento, dando a los dos países el control de las tres cuartas partes de la producción anual de baterías.

Bosch claramente decidió que no valía la pena apostar contra estas probabilidades, incluso con un potencial as bajo la manga como Seeo.

"Aunque estas baterías poseen varios atributos prometedores en términos de seguridad y densidad de energía mejorada, el mayor desafío, lograr la paridad de costos con las baterías de iones de litio actuales, aún permanece", señaló Gupta.

Esta historia se actualizó para aclarar que S&C nunca fabricó baterías, sino los inversores necesarios para conectar el almacenamiento de energía a la red.